Kurzbeschreibung

Unter besonderer Beachtung der Abgeltungsteuer muss bei einer steueroptimierten Kapitalanlage eine ganzheitliche Betrachtung der Anlegersituation im Zentrum der Beratung stehen.

Diese beginnt bei der individuellen Situation des Anlegers (z. B. Zusammenveranlagung, Vorhandensein von Verlustvorträgen nach altem Recht usw.) und muss zwingend die Bankebene (Depotbestand, Höhe der Verlustverrechnungstöpfe usw.) mit erfassen. Eine neue Herausforderung für Berater und Anleger, die es unter Berücksichtigung der steuerrechtlichen Regelungen der Abgeltungsteuer zu meistern gilt. Dieses Buch will hierzu in doppelter Hinsicht eine Hilfestellung liefern:

- Zum einen enthält es eine zusammenfassende und aktuelle Darstellung der besonderen praktischen Probleme der Abgeltungsteuer. Dazu werden Lösungsansätze und Praxistipps aufgezeigt, um Beratern und Anlegern konkrete Fragen praxisnah zu beantworten.
- Darauf aufbauend rückt dieses Buch die ganzheitliche Betrachtung, die für eine steueroptimierte Kapitalanlage erforderlich ist, in den Vordergrund und deckt Strategien und Beratungsansätze auf. Denn nur wer die Wirkungsweisen und Regelungen der Abgeltungsteuer kennt, kann von einer ganzheitlichen Betrachtung profitieren und sich für eine steueroptimierte Anlagestrategie entscheiden.